Vào thời nhà Thanh, Tam A Ca Huyền Diệp 8 tuổi bị nhiễm bệnh đậu mùa nên bị đưa đến biệt viện tịnh dưỡng. Huyền Diệp quen biết Ngao Bái (do Lâm Gia Hoa đóng) và ngưỡng mộ võ công của ông. Ngao Bái dạy võ công cho Huyền Diệp.
Hoàng đế Thuận Trị bị nhiễm bệnh đậu mùa, không qua khỏi nên chọn Tam A Ca là người kế vị. Huyền Diệp đăng cơ, lấy niên hiệu là Khang Hy. Hoàng Đế được tứ trụ đại thần phò chính gồm: Sách Ni, Tô Khắc Tát Cáp, Át Tất Long và Ngao Bái.
Đến khi Hoàng đế Khang Hy (do Trương Trí Lâm đóng) trưởng thành, thế lực của Ngao Bái ngày một lớn mạnh. Ngao Bái ngày càng lộng quyền, ngông cuồng, chiếm đất của dân khiến Khang Hy bất mãn. Mặt khác, Khang Hy cùng với thanh mai trúc mã là công chúa Băng Nguyệt (do Lương Tiểu Băng đóng) thật lòng yêu nhau nhưng không thể tiến tới hôn nhân, do thân phận hoàng tộc huyết thống. Băng Nguyệt đành xuất giá, gả cho Cảnh Tụ Trung (do Quách Chính Hồng đóng).
Thái hoàng thái hậu (do Lê Tuyên đóng) tổ chức đại hôn cho Khang Hy và Hoàng hậu Hách Xá Lý Thị - tôn nữ của Sách Ni. Sau này, Khang Hy gặp gỡ và yêu thương Thủy Nguyệt – chị em song sinh với Băng Nguyệt. Nhưng không ngờ, Ngao Bái nhiều lần chia rẽ họ. Về quốc sự hay tình cảm, Khang Hy đều bị Ngao Bái khống chế và gây trở ngại. Trong lòng Khang Hy có ý muốn tiêu diệt ông, nhưng thế lực của Ngao Bái ngày càng lớn mạnh, muốn triệt hạ không phải chuyện một sớm một chiều...
Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng: Trương Trí Lâm, Lương Tiểu Băng, Lâm Gia Hoa, Lê Tuyên, Phàn Diệc Mẫn, Thái Quốc Khánh, Lâm Gia Đống, Quách Chính Hồng...
