Terry Silver mở rộng Cobra Kai, chiêu mộ nhiều học viên và biến nó thành một đế chế võ thuật. Trong khi đó, Johnny và Chozen hợp tác giúp Daniel ngăn chặn Silver. Miguel đến Mexico tìm cha nhưng nhận ra ông ta không như mong đợi. Tory đấu tranh với việc biết Silver đã gian lận nhưng vẫn bị kiểm soát. Cuối cùng, nhóm của Daniel, Johnny, Chozen và các học viên hợp lực đánh bại Silver. Daniel hạ gục Silver trong trận đấu cuối cùng, và Cobra Kai tan rã khi sự thật về Silver bị phơi bày. Kreese, người bị giam trong tù, lừa mọi người và trốn thoát.